За обучението

Oбучението представя структуриран и систематичен подход за постигане на “невъзможните” финансови цели. Фокусът е ориентиран към това как при добро дългосрочно финансово планиране, самодисциплина, търпение и последователност “невъзможните” финансови цели се са постижими.

За формата

"Лични финанси: Дългосрочното финансово планиране" е комбинирано онлайн обучение. Форматът съчетава дигитално съдържание (концепции и подходи) и практически задачи с групови сесии с фасилитатор в реално време за пренос на наученото в реалността и обратна връзка по задачите. Тук: 

  • участниците първо преминават самостоятелно през онлайн материали – казус, самоподготовка, въпроси, отговори и саморефлексия;
  • след което участват в групови онлайн сесии с фасилитатор за консултация, обратна връзка по задачите и насоки.


Участниците ще анализират и преминат през поредица от въпроси, които ще ги водят през възможните сценарии и калкулации за решаване на казуса. Ще бъдат изведени важни изводи, свързани с дългосрочното финансово планиране, които лесно могат да бъдат приложени за различни дългосрочни цели.

Ползите

  • Лична гледна точка

    Различните профили хора имат различно отношение към управлението на личните си финанси. Какъв сте вие? И какво това означава за вас?

  • Възможни подходи

    Анализ и преминаване през поредица от въпроси, водещи през възможните сценарии и калкулации за решаване на реален житейски казус.

  • Вашето решение

    Подход към намиране на личен начин на спестяване, инвестиране и планиране. Изготвяне на личен план за действие чрез саморефлексия.

Акценти

  • Какъв е личният профил като отношение към управление на парите; как се "хаква" личен профил

  • Как се гради финансово състояние - подход, възможности, личен избор

  • Какъв е подходът за дългосрочно финансово планиране и как се правят необходимите изчисления

  • Как се изчислява доходност от инвестиция; подход при вземане на решение за инвестиция

  • Как се анализират различни възможности и как на база анализ се вземат решения

  • Личен план за постигане на дългосрочни финансови цели - стратегия

Съдържание

  • 1

    Организация

    • Добре дошли!

    • Инструкции за достъп до zoom.us

    • Инструкции за ползване на функционалностите на zoom.us

    • Инструкции за спиране на съобщенията от платформата

    • График за онлайн сесии с фасилитатор

  • 3

    Казусът: Историята на Митко и Мария

  • 4

    Модул 1: Профили поведения

    • Модула накратко

    • Видео „Профили поведения“

    • Тестове за самоопознаване

    • Различни хора, различно отношение към личните финанси

    • Казусът М&М: Анализ на ситуацията (грешните решения)

    • Отговори на въпросите (грешните решения)

    • Саморефлексия и план за действие (Съпка 1: Самоопознаване)

  • 5

    Модул 2: Как да изградя финансово състояние

    • Модула накратко

    • Видео „Как се гради финансово състояние“

    • „Пътеки“ за постигане на финансово благосъстояние

    • Илюстрации към примерите

    • Казусът М&М: Анализ на ситуацията (правилните решения)

    • Отговори на въпросите (правилните решения)

    • Саморефлексия и план за действие (Стъпка 2: Извеждане на инициативи „бързи победи“)

  • 6

    Модул 3: Постигане на финансовите цели

    • Модула накратко

    • Видео „Дългосрочно финансово планиране – подход“

    • Подходи за постигане на дългосрочните финансови цели

    • Илюстрации към примерите

    • Казусът М&М: Анализ на ситуацията (възможни подобрения)

    • Отговори на въпросите (възможни подобрения)

    • Саморефлексия и план за действие (Съпка 3: Цели и подход към целите)

  • 7

    Модул 4: Сравнение и избор между инвестициите

    • Модула накратко

    • Казусът М&М: Дългосрочен план – стъпки и изчисления

    • Отговорите на въпросите (стъпки и изчисления)

    • Видео „Изчисления, сравнения и избор"

    • Как да сравним и изберем между различни възможности за инвестиции

    • Потребителски казуси от реалността

    • Казусът М&М: Дългосрочен план – суми и подходи

    • Отговорите на въпросите (суми и подходи)

    • Саморефлексия и план за действие (Стъпка 4: Финансовите изчисления при планирането)

  • 8

    Модул 5: Анализ на риска и предпоставки за успех

    • Модула накратко

    • Видео „Предпоставки за успех на плана“

    • Ключови предпоставки за успех на плана

    • Казусът М&М: Дългосрочен план – сценарии и действия

    • Отговорите на въпросите (сценарии и действия)

    • Анализ на рисковете и вземане на решение

    • Саморефлексия и план за действие (Стъпка 5: Предпоставки за успех и анализ на рисковете)

  • 9

    Обобщение и завършване

    • Обобщение и заключение от автора

  • 10

    Обратна връзка

    • Обратна връзка

  • 11

    За The Business Institute

    • Обучителен календар Сезон Пролет 2021

Цена на обучението

Обучението се провежда в два формата:

  • Онлайн формат за самостоятелно учене  – участниците получават достъп до онлайн базирано съдържание за самоподготовка и практически казус;
  • Комбиниран формат - участниците получават достъп до онлайн съдържанието за самостоятелно учене, допълнено от групови сесии с фасилитатор в реално време. Сесиите ще се проведат на 28 юни и 1 юли 2021 г. от 17:30 до 19:00 ч. 

Фасилитатор и автор на обучението

Старши фасилитатор

Светлан Станоев

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Ценен е заради доброто си умение за обяснява финанси на хора, които не са финансисти. Започва като консултант по преструктуриране на бизнеси в KPMG, след това е финансов директор на Орбител, както и изпълнителен директор на инвестиционния фонд “Серес”. Светлан е активен инвеститор – управлява портфейли активи (недвижими имоти, акции на щатската фондова борса), консултира клиенти за техни инвестиции, партнира с инвестиционни фондове за дялови инвестиции.